7 月 25 日，证监会发布《关于简化办理已故投资者小额遗产继承程序的通知》（以下简称《通知》），中国结算也将同步修订发布配套业务通知及指南，大幅简化已故投资者小额遗产继承程序，第一顺序继承人等办理 5 万元以内账户资产继承，省时、省钱、省流程！

按照规定，要想继承已故投资者的股票、基金等投资性资产，需要提交由公证机构出具的继承公证书。

如今，伴随《通知》的出台，如果遗产金额在 5 万元以内，无需办理公证，第一顺序继承人、公证遗嘱确定的继承人或受遗赠人可凭借死亡证明、有效亲属关系证明等材料即可直接办理。

① 在同一证券公司开立的账户项下的全部净资产（包括但不限于证券、资金，公募基金等资管产品）合计不超过 5 万元人民币（或等值外币，不含未结利息）。

② 持有的由同一公募基金管理人管理的公募基金等资管产品，或在同一基金销售机构开立的账户项下的公募基金等资管产品不超过 5 万元人民币（或等值外币，不含未结转收益）。

换言之，如果存在多个账户，只要各账户净资产均不超过 5 万元，即使账户总额在 5 万元以上，同样可以适用小额遗产继承，无需提交公证材料。

② 申请人为第一顺位继承人的，提供居民户口簿、结婚证、出生证明等亲属关系证明材料；

申请人为公证遗嘱指定的继承人、受遗赠人的，提供已故投资者的公证遗嘱；

向证券公司申请办理小额遗产继承的，前往已故投资者开户证券公司的营业场所进行现场办理。

向公募基金管理人、基金销售机构申请办理小额遗产继承的，则需按照相关机构要求办理。

另一个需要关注的细节是，携带材料到指定地点后，资产如何具体继承？比如，持有的股票怎么算？

根据《通知》，证券公司将按照申请人要求重置已故投资者的账户交易密码，由申请人卖出或赎回账户资产。因证券停牌、金融产品未到期等客观原因无法卖出的、无法赎回的，申请人可申请办理证券非交易过户。

对于公募基金等资管产品，申请人可向公募基金管理人、基金销售机构申请办理非交易过户。

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